第一集
    抗日战争胜利后，毛泽东受蒋介石的三次邀请，于1945年8月28日飞赴重庆。就此，国共两党重开和谈。重庆各界人士为毛泽东只身赴渝的胆略所折服。与此同时，国民党特务机关也开始了对毛泽东及中共和谈代表的监视。

　　第二集
    尽管是在国统区，毛泽东却如鱼得水，不失时机地广交各界朋友。而蒋介石却指使特务机关暗中监视毛泽东与各党派民主人士的行踪和言论。

　　第三集
    毛泽东亲自登门拜访诗人柳亚子并应邀挥毫将著名的《沁园春·雪》赠予他。柳亚子欣喜若狂，如获至宝。蒋介石却命陈立夫组织一批人对这首词进行歪批，毛泽东对此一笑了之。

　　第四集
    周恩来的秘书李少石在送完柳亚子返回驻地的途中被国民党几个散兵开枪击中，不治身亡。周按来闻讯后迅速赶到医院，并最终将此事妥善处理完毕。在毛泽东即将离渝之际，蒋介石请毛泽东看了一出京剧，并设宴为他饯行。

　　第五集
    政治协商会议正式召开，而国民党特务却有计划地在此时去抄了黄炎培的家，此事一经披露，引起了社会各界的强烈不满，冯玉祥为此向蒋介石提出了严厉的批评。